Obligation Slovenska Sporitelna a.s. 4.3% ( SK4120007907 ) en EUR

Société émettrice Slovenska Sporitelna a.s.
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Slovaquie
Code ISIN  SK4120007907 ( en EUR )
Coupon 4.3% par an ( paiement annuel )
Echéance 31/07/2021 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Slovenská Sporitelna AS SK4120007907 en EUR 4.3%, échue


Montant Minimal 1 000 EUR
Montant de l'émission 10 000 000 EUR
Description détaillée Slovenská Sporite??a, a.s. est la plus grande banque de Slovaquie, filiale du groupe Erste Group.

L'Obligation émise par Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovaquie ) , en EUR, avec le code ISIN SK4120007907, paye un coupon de 4.3% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 31/07/2021







Máj 2011




Slovenská sporiteľňa, a. s.
10 000 000 EUR
Dlhopisy s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
splatné v roku 2021

Emisný kurz: 95,00 %

Dlhopisy s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti s kombinovanou úrokovou sadzbou v objeme
10 000 000 EUR, splatné 1. augusta 2021 (ďalej aj ,,Podriadené Dlhopisy"), budú vydané spoločnos·ou Slovenská
sporiteľňa, a. s. (ďalej aj ,,Emitent" alebo ,,Spoločnos·"), a budú emitované v zaknihovanej podobe (registrované
v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. (ďalej len ,,CDCP") vo forme na doručiteľa. Podriadené Dlhopisy budú
vydané v menovitej hodnote kazdého z Podriadených Dlhopisov 1 000 EUR (ďalej len ,,Menovitá hodnota Podriadených
Dlhopisov"). Emisný kurz bol stanovený na 95,00 % Menovitej hodnoty Podriadeného Dlhopisu. Minimálna výska
objednávky je stanovená na 1 000 (tisíc) kusov Podriadených Dlhopisov, maximálna výska objednávky nie je stanovená.
Menovitá hodnota Podriadených Dlhopisov a výnosy z Podriadených Dlhopisov budú splatné výlučne v mene euro.
Dátum vydania Podriadených Dlhopisov bude 1. august 2011.
Podriadené Dlhopisy budú úročené kombinovanou úrokovou sadzbou, pričom výnosy z Podriadených Dlhopisov budú
vyplatené 1. augusta 2021.
V súvislosti s emisiou Podriadených Dlhopisov boli pripravené nasledovné dokumenty, týkajúce sa Emitenta a ním
vydávaných cenných papierov: (i) tento Súhrnný dokument zo dňa 26. mája 2011, ktorý obsahuje vybrané informácie
o Emitentovi a cenných papieroch, ktoré budú predmetom verejnej ponuky (ďalej aj ,,Súhrnný dokument"), (i ) Opis
cenných papierov zo dňa 26. mája 2011, ktorý obsahuje údaje o cenných papieroch, ktoré budú predmetom verejnej ponuky
(ďalej aj ,,Opis cenných papierov") a (iii) Registračný dokument zo dňa 17. mája 2011 schválený Národnou bankou
Slovenska (ďalej aj ,,NBS") Rozhodnutím č. ODT-6105-1/2011 zo dňa 20. mája 2011, ktorý obsahuje informácie
o Emitentovi, ktorý obsahuje informácie o Emitentovi (ďalej aj ,,Registračný dokument").
Tento Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument tvoria spolu Prospekt cenného papiera (ďalej len
,,Prospekt").
Vydanie Podriadených Dlhopisov nebolo a nebude schválené alebo registrované ziadnym administratívnym orgánom ziadnej
jurisdikcie, okrem schválenia tohto Súhrnného dokumentu, Opisu cenných papierov a Registračného dokumentu NBS, a tiez
okrem prijatia Podriadených Dlhopisov na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. (ďalej len
,,Burza"), v súlade s príslusnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Po schválení tohto Súhrnného dokumentu a Opisu cenných papierov NBS bude Prospekt predlozený Burze v súvislosti so
ziados·ou o prijatie Podriadených Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh.
Distribúcia tohto Súhrnného dokumentu, Opisu cenných papierov a Registračného dokumentu a ponuka alebo predaj
Podriadených Dlhopisov v rámci niektorých jurisdikcií môzu by· obmedzené zákonom. Osoby, do drzby ktorých sa uvedené
dokumenty dostanú, sú Emitentom ziadané, aby sa o vsetkých týchto obmedzeniach informovali a aby ich dodrziavali.
Investovanie do Podriadených Dlhopisov zahŕňa určité riziká. Pozri čas· ,,Rizikové faktory" v tomto Súhrnnom dokumente,
čas· ,,Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Podriadenými Dlhopismi" v Opise cenných papierov a čas· ,,Investičné
úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi" v Registračnom dokumente na diskusiu o určitých faktoroch,
ktoré by sa mali zvazova· v súvislosti s Emitentom a investovaním do Podriadených Dlhopisov.
ISIN Podriadených Dlhopisov je SK4120007907 séria 01.







Slovenská sporiteľňa, a. s.


















Táto strana je zámerne prázdna.



i







SÚHRNNÝ DOKUMENT






Slovenská sporiteľňa, a. s.
10 000 000 EUR
Dlhopisy s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
splatné v roku 2021





















Dátum vyhotovenia tohto Súhrnného dokumentu je 26. máj 2011.





Slovenská sporiteľňa, a. s.
ii


Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len
,,Spoločnos·" alebo ,,Emitent"), zastúpená na základe Poverenia zo dňa 5. novembra 2009 poverenými
osobami RNDr. Vladimírom Polhorským PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, vyhlasuje, ze zodpovedá za
zostavenie celého tohto Súhrnného dokumentu, vyhlasuje, ze jeho príprave bola venovaná nálezitá starostlivos·
a podľa jej najlepsích vedomostí a znalostí údaje v ňom uvedené sú k dátumu podpisu tohto dokumentu
aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutočnos·ou, a ďalej tiez vyhlasuje, ze neboli vynechané ziadne údaje
a informácie, ktoré by mohli ovplyvni· význam tohto Súhrnného dokumentu a presné a správne posúdenie
Emitenta a ním vydaných cenných papierov.
Tento Súhrnný dokument obsahuje iba hlavné informácie, ktoré sú obsiahnuté aj na iných miestach
Prospektu, ktorý sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to z tohto Súhrnného dokumentu, príslusného
Opisu cenných papierov a príslusného Registračného dokumentu, a mal by by· povazovaný za úvod
k Prospektu. Tento Súhrnný dokument neobsahuje vsetky informácie potrebné k akémukoľvek rozhodnutiu
investova· do Podriadených Dlhopisov a potenciálni Investori by mali posudzova· Prospekt ako celok.
V prípade podania zaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých v Prospekte môze by· zalujúcemu
Investorovi ulozené znása· náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konania v príslusnom
členskom státe, ak Prospekt nebol prelozený do úradného jazyka tohto členského státu. Ak by vznikla skoda
v dôsledku toho, ze tento Súhrnný dokument obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli
v rozpore s ostatnými čas·ami Prospektu, zodpovednos· za skodu znásajú osoby uvedené v časti ,,Zodpovedné
osoby".
Spoločnos· neschválila vykonanie ziadneho iného prehlásenia, ani poskytnutie akýchkoľvek iných
informácií o Spoločnosti alebo Podriadených Dlhopisoch, nez aké sú obsiahnuté v tomto Súhrnnom dokumente
prípadne v Opise cenných papierov a/alebo Registračnom dokumente. Na ziadne takéto iné prehlásenie ani
informácie sa nedá spoľahnú· v tom zmysle, ze by boli schválené Emitentom. Odovzdanie tohto Súhrnného
dokumentu v ktorýkoľvek okamih neznamená, ze informácie v ňom uvedené sú správne v ktoromkoľvek
okamihu po dátume vyhotovenia tohto Súhrnného dokumentu. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú vsetky informácie
v tomto Súhrnnom dokumente uvedené k dátumu vyhotovenia tohto Súhrnného dokumentu.
Spoločnos· vyhlasuje, ze údaje z účtovných závierok uvedené v tomto Súhrnnom dokumente
k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 sú prevzaté z účtovných závierok, ktoré overil audítor, spoločnos·
Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Hodzovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, člen Slovenskej
komory audítorov, licencia SKAU č. 257, a to konsolidované účtovné závierky za roky končiace sa
31. decembra 2010 a 31. decembra 2009 pripravené v súlade s Medzinárodnými standardmi pre finančné
výkazníctvo, v znení prijatom Európskou úniou (ďalej aj ,,IFRS"). Okrem údajov prevzatých z auditovaných
účtovných závierok nie sú v tomto Súhrnnom dokumente ziadne iné údaje overené audítorom.
Prípadným zahraničným nadobúdateľom Podriadených Dlhopisov sa odporúča konzultova· so svojimi
poradcami ustanovenia príslusných právnych predpisov, najmä devízových a daňových predpisov Slovenskej
republiky a následky ich aplikovateľnosti, ako aj vsetky príslusné medzinárodné dohody, ktoré Slovenská
republika uzavrela. Majitelia Podriadených Dlhopisov, vrátane vsetkých prípadných zahraničných Investorov, sa
vyzývajú, aby sa sústavne informovali o vsetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch, upravujúcich
najmä drzbu Podriadených Dlhopisov a majetkové práva k Podriadeným Dlhopisom, predaj Podriadených
Dlhopisov do zahraničia alebo nákup Podriadených Dlhopisov zo zahraničia a aby tieto zákony a právne
predpisy dodrziavali.
V tomto Súhrnnom dokumente znamená ,,EUR" alebo ,,euro" zákonnú menu Slovenskej republiky od
1. januára 2009. Niektoré hodnoty uvedené v tomto Súhrnnom dokumente boli upravené zaokrúhlením, preto sa
môzu hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú polozku v rôznych tabuľkách mierne lísi· a hodnoty uvádzané
ako súčty v niektorých tabuľkách nemusia by· aritmetickým súčtom hodnôt, ktoré súčtom predchádzajú.
Registračný dokument zo dňa 17. mája 2011 schválený NBS Rozhodnutím č. ODT-6105-1/2011 zo dňa
20. mája 2011 (ďalej len ,,Registračný dokument") bude spolu s týmto Súhrnným dokumentom a Opisom
cenných papierov zo dňa 26. mája 2011 po ich schválení NBS a zverejnení bezplatným sprístupnením
v písomnej forme v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie tvori· platný Prospekt. Oznam o sprístupnení bude
zverejnený v Hospodárskych novinách.


iii


OBSAH


Strana


Označenie zodpovedných osôb, poradcov a audítorov . . . . . . . . . ............................
1 S
Kľúčové údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 S
Rizikové faktory ........................................................................................................
2 S
Informácie o Emitentovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 S
Akcionár . . . . . . .........................................................................................................
4 S
Manazment Spoločnosti a zamestnanci ......................................................................
4 S
Finančné informácie ...................................................................................................
5 S
Prevádzkový prehľad a zámery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 S
Dodatočné informácie . . . . . ......................................................................................
12 S
Sumár podmienok Podriadených Dlhopisov ..............................................................
13 S
Statistika ponúk a predpokladaný harmonogram .......................................................
15 S



iv



OZNAČENIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB, PORADCOV A AUDÍTOROV
Zodpovedné osoby
Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej aj
,,Spoločnos·" alebo ,,Emitent"), zastúpená na základe Poverenia zo dňa 5. novembra 2009 poverenými osobami
RNDr. Vladimírom Polhorským PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, vyhlasuje, ze zodpovedá za zostavenie celého
tohto Súhrnného dokumentu, a vyhlasuje, ze jeho príprave bola venovaná nálezitá starostlivos· a podľa jej
najlepsích vedomostí a znalostí údaje v ňom uvedené sú k dátumu podpisu tohto dokumentu aktuálne, úplné,
pravdivé a v súlade so skutočnos·ou. Ďalej tiez vyhlasuje, ze neboli vynechané ziadne údaje a informácie, ktoré
by mohli ovplyvni· význam tohto Súhrnného dokumentu a presné a správne posúdenie Emitenta a ním vydaných
cenných papierov.

V Bratislave, dňa 26. mája 2011.




..................................................


..................................................
RNDr. Vladimír Polhorský PhD.


Ing. Róbert Herbec
poverená osoba




poverená osoba
Slovenská sporiteľňa, a. s.



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Poradcovia
Emitent pri vydaní emisie Podriadených Dlhopisov a pri vypracovaní tohto Súhrnného dokumentu nevyuzil
sluzby ziadneho externého poradcu.
Audítori
Údaje z účtovných závierok uvedené v tomto Súhrnnom dokumente k 31. decembru 2010 a k 31. decembru
2009 sú prevzaté z účtovných závierok, ktoré overil audítor, spoločnos· Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so
sídlom Hodzovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava 2, člen Slovenskej komory audítorov, licencia SKAU č. 257,
a to konsolidované účtovné závierky za roky končiace sa 31. decembra 2010 a 31. decembra 2009 pripravené
v súlade s IFRS. Okrem údajov prevzatých z auditovaných účtovných závierok nie sú v tomto Súhrnnom
dokumente ziadne iné údaje overené audítorom.
KĽÚČOVÉ ÚDAJE
Vybrané finančné údaje
Nasledujúca tabuľka obsahuje základné ukazovatele Spoločnosti, vyplývajúce z dosiahnutých auditovaných
konsolidovaných hospodárskych výsledkov ku koncu roka 2010 a 2009 podľa IFRS.
Tabuľka č. S1: Základné ukazovatele Spoločnosti (v %).

31. december 2010 31. december 2009
Základné ukazovatele



Návratnos· vlastného kapitálu (ROE)
17,73

3,85
Výnosnos· aktív (ROA)
1,34

0,27
Čistá úroková marza
4,35

3,99
Prevádzkové náklady / prevádzkové výnosy
40,78

48,96
Kapitálová primeranos·
13,28

10,49


1 S



Kapitalizácia a zadlzenos·
Nasledujúca tabuľka uvádza kapitalizáciu a zadlzenos· Spoločnosti, zahŕňajúcu emitované dlhové cenné
papiere a vlastné imanie za roky 2010 a 2009 a údaje pochádzajú z audítovanej konsolidovanej účtovnej závierky
podľa IFRS za rok končiaci sa 31. decembra 2010.
Tabuľka č. S2: Kapitalizácia a zadlzenos· (v tis. EUR).

31. december 2010 31. december 2009
Kapitalizácia a zadlzenos·



Emitované dlhové cenné papiere
395 199

475 260
Vlastné imanie celkom, z toho
929 310

781 522
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej

spoločnosti
926 734
779 120
Mensinový podiel
2 576

2 402
Celková kapitalizácia
1 324 509
1 256 782

Dôvody ponuky a pouzitie prostriedkov
Podriadené Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej republike
institucionálnym Investorom so sídlom na území Slovenskej republiky prostredníctvom odboru Treasury
Emitenta, počínajúc dňom 15. júna 2011 a končiac dňom 1. augusta 2011 do 12,00 hod. Dátumom začiatku
vydávania Podriadených Dlhopisov a zároveň aj dátumom vydania cenných papierov bude 1. august 2011.
Odhadovaný čistý výnos z emisie Podriadených Dlhopisov, po odčítaní nákladov súvisiacich s priradením
kódu ISIN, registráciou emisie Podriadených Dlhopisov a ich pripísaním na účty prvých Majiteľov Podriadených
Dlhopisov v CDCP, nákladov spojených s inzerciou, nákladov spojených so schvaľovacím procesom v NBS
a prijatím Podriadených Dlhopisov na regulovaný voľný trh Burzy, ktorého výsku Spoločnos· priblizne odhaduje
na 9 450 000 EUR bude v plnej výske pouzitý na financovanie obchodných aktivít Emitenta a posilnenie jeho
dodatkových vlastných zdrojov.
RIZIKOVÉ FAKTORY
Tento Súhrnný dokument obsahuje rizikové faktory spojené s Emitentom a Podriadenými Dlhopismi
a potenciálni Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia dôkladne prečíta· aj úvahy spojené
so Slovenskou republikou, ktoré sa nachádzajú v Registračnom dokumente zo dňa 17. mája 2011 v časti
,,Investičné úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi".
Rizikové faktory spojené s Emitentom
Nizsie sú uvedené rizikové faktory, ktoré by mohli by· podstatné pri posudzovaní Emitenta a ním vydaných
cenných papierov. Nie je mozné da· ziadnu záruku, ze okrem rizikových faktorov uvedených nizsie neexistujú aj
iné skutočnosti, ktoré by mohli ma· vplyv na Emitenta. Popis rizikových faktorov spojených s Emitentom sa
nachádza v Registračnom dokumente zo dňa 17. mája 2011.
- konkurencia na bankovom trhu v Slovenskej republike;
- vplyv ekonomiky a zmien legislatívy v Slovenskej republike na hospodárenie Spoločnosti;
- hospodárske výsledky Spoločnosti závisia od úverových podmienok v klientskom sektore;
- Spoločnos· je vystavená úverovému, úrokovému a operačnému riziku;
- obchody a investičné aktivity Spoločnosti by mohli by· ovplyvnené v dôsledku trhových výkyvov;
- rast Spoločnosti môze by· limitovaný rastom bankového trhu;
- rating Spoločnosti nemusí vyjadrova· vsetky riziká;
- riziko súdnych sporov;
- schopnos· Spoločnosti udrza· si významných a kvalifikovaných zamestnancov;
- činnos· Spoločnosti podlieha dohľadu NBS;
- ďalsie rizikové faktory súvisiace so Spoločnos·ou.


2 S



Rizikové faktory spojené s Podriadenými Dlhopismi
Nizsie sú uvedené rizikové faktory, ktoré by mohli by· podstatné pre Podriadené Dlhopisy a posúdenie
trhových rizík s nimi spojených. Nie je mozné da· ziadnu záruku, ze okrem rizikových faktorov uvedených nizsie
neexistujú aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ma· vplyv na Podriadené Dlhopisy a s nimi spojené trhové riziká.
Popis rizikových faktorov spojenými s Dlhopismi sa nachádza v Registračnom dokumente zo dňa 17. mája 2011.
-
obchodovanie s Podriadenými Dlhopismi nemusí by· likvidné;
-
investícia do Podriadených Dlhopisov by mala by· posudzovaná s ohľadom na vsetky súvisiace
okolnosti;
-
návratnos· investícií do Podriadených Dlhopisov môze by· ovplyvnená výskou inflácie;
-
zmena právnych predpisov môze ovplyvni· hodnotu Podriadených Dlhopisov;
-
návratnos· investícií do Podriadených Dlhopisov môzu ovplyvni· rôzne poplatky;
-
regulácia, ktorá sa vz·ahuje na investičné aktivity niektorých investorov, môze obmedzi· alebo úplne
vylúči· moznos· takýchto investorov investova· do Podriadených Dlhopisov;
-
návratnos· investícií do Podriadených Dlhopisov môze by· ovplyvnená daňovým za·azením;
-
ďalsie rizikové faktory súvisiace s Podriadenými Dlhopismi;
-
riziko Podriadených Dlhopisov.
INFORMÁCIE O EMITENTOVI
História a vývoj Spoločnosti
Slovenská sporiteľňa, a. s. je bankou s najdlhsou tradíciou bankovníctva na Slovensku, ktorého korene
siahajú az do 19. storočia. V novodobej históri bola spočiatku súčas·ou Československej státnej sporiteľne, ktorá
vznikla v roku 1953. Od roku 1969 začala pôsobi· samostatne ako Slovenská státna sporiteľňa, s.p.ú. Zmeny po
roku 1989, ktoré sa odrazili aj v liberalizáci finančného sektora, spôsobili, ze musela postupne čeli· narastajúcim
konkurenčným tlakom. V roku 1990 získala univerzálnu bankovú licenciu a rozsírila sluzby aj v segmente
institucionálnych klientov a pre podnikateľské subjekty. V roku 1994 sa transformovala na akciovú spoločnos·
a začala pôsobi· pod obchodným menom Slovenská sporiteľňa, a. s.
Prehľad podnikateľskej činnosti Spoločnosti
Slovenská sporiteľňa, a. s. je v súčasnosti najväčsia komerčná banka na Slovensku s úplnou devízovou
licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčsí podiel na trhu vkladov,
spotrebných úverov a úverov na bývanie a najrozsiahlejsiu sie· vlastných obchodných miest a významné
postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom ponúka sirokú skálu produktov
a sluzieb.
Spoločnos· ponúka komplexné bankové produkty a sluzby tak privátnym klientom, ako aj začínajúcim
firmám, mikropodnikateľom, malým a stredným podnikateľom, veľkým firemným klientom, finančným
institúciám, verejnému a neziskovému sektoru. Spoločnos· má vedúce postavenie na kapitálovom, devízovom
i peňaznom trhu. Jej konkurenčnými výhodami sú silné finančné zdroje, dobrá likvidita, najsirsia sie· obchodných
miest, výborné prevádzkové a transakčné kapacity a významná obchodná značka. Distribučnú sie· Spoločnosti
tvorí 292 obchodných miest, ktorých činnos· koordinuje 8 regionálnych riaditeľstiev. Firemné centrá sa orientujú
na malých a stredných podnikateľov. Starostlivos· o veľkých firemných klientov zabezpečujú account manazéri
odboru Veľkí firemní klienti v ústredí Spoločnosti. Pri predaji produktov sa stále väčsí dôraz kladie na aktívny
individuálny prístup ku klientom, na akvizičnú činnos· a na poradenstvo. Spoločnos· má vlastnú autorizačnú
centrálu.
Vecný majetok
Spoločnos· eviduje vo svojom účtovníctve v rámci výkazov zostavených podľa IFRS k 31. decembru 2010
prevádzkové nehnuteľnosti v celkovej obstarávacej hodnote 189 024 398,37 EUR, v rámci ktorých zabezpečuje
výkon svojej podnikateľskej činnosti a tvoria ich najmä pozemky, stavby a budovy jednotlivých predajných miest.
Neprevádzkové nehnuteľnosti Spoločnosti v celkovej obstarávacej hodnote 14 683 628,89 EUR nie sú vyuzívané
na výkon predajnej činnosti Spoločnosti a pozostávajú z bytov, nehnuteľností prenajatých iným subjektom
a podobne.
3 S



Organizačná struktúra
Spoločnos· vykonáva svoju činnos· prostredníctvom organizačných jednotiek, ktorými sú
ústredie a obchodná sie·.
Ústredie vykonáva najmä činnosti riadiaceho, koordinujúceho a metodického centra s cieľom podpory
obchodných aktivít Spoločnosti. Ústredie má tri úrovne riadenia, a tými sú: línia, odbor a oddelenie. Prvú úroveň
riadenia tvoria línie, ktoré sú riadené generálnym riaditeľom alebo zástupcami generálneho riaditeľa. Generálny
riaditeľ alebo zástupcovia generálneho riaditeľa môzu okrem odborov riadi· priamo aj oddelenia
alebo konkrétnych zamestnancov (spravidla specialistov v určených odborných oblastiach). Druhú úroveň riadenia
tvoria odbory, ktoré sa môzu členi· na oddelenia. Odbor je riadený riaditeľom odboru. Riaditelia odboru môzu
okrem oddelení riadi· priamo aj konkrétnych zamestnancov (spravidla specialistov v určených odborných
oblastiach). Tretiu úroveň riadenia tvoria oddelenia, ktoré sú riadené vedúcimi oddelenia.
Spoločnos· zabezpečuje výkon obchodnej činnosti predovsetkým prostredníctvom obchodnej siete, ktorá sa
člení na retailovú pobočkovú sie· a na regionálne firemné centrá a firemné centrá. Retailová pobočková sie· sa
člení na regióny, oblasti a obchodné miesta. Retailovú pobočkovú sie· Spoločnosti riadi odbor riadenia
retailového predaja na ústredí Spoločnosti.
Regionálne firemné centrá a firemné centrá riadi odbor firemných centier na ústredí Spoločnosti.
Regióny sú rozdelené na oblasti, ktoré sú riadené riaditeľom oblasti. Oblasti sú rozdelené na obchodné
miesta, ktoré sú najnizsou riadiacou úrovňou retailovej pobočkovej siete. Obchodné miesto je riadené riaditeľom
obchodného miesta. Riaditeľ oblasti riadi zároveň jedno obchodné miesto. Regionálne firemné centrum riadi
riaditeľ regionálneho firemného centra. Regionálne firemná centrá môzu ma· zriadené v rámci svojej pôsobnosti
nizsie organizačné zlozky, firemné centrá. Firemné centrum riadi vedúci firemného centra.
AKCIONÁR
Jediným akcionárom Spoločnosti je k dátumu vyhotovenia tohto Súhrnného dokumentu spoločnos· EGB
Ceps Holding GmbH, so sídlom Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika, FN:330947m
(Firmenbuchnummer), zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, ktorá vlastní 100 % akcií a tiez
100 % hlasovacích práv.
MANAZMENT SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANCI
Manazment Spoločnosti
Na čele Spoločnosti stojí generálny riaditeľ, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Spoločnosti.
Generálneho riaditeľa počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu zastupujú jeho zástupcovia, ktorými sú ostatní
členovia predstavenstva Spoločnosti. Podpredseda predstavenstva je zároveň prvým zástupcom generálneho
riaditeľa. Generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa sú vedúcimi zamestnancami podľa zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (ďalej len
,,Zákon o bankách") a podliehajú priamo predstavenstvu. Generálny riaditeľ v súlade s rozhodnutiami
predstavenstva a jeho pokynmi, zástupcovia generálneho riaditeľa v súlade s pokynmi generálneho riaditeľa,
ostatní riadiaci zamestnanci banky v súlade s pokynmi svojich nadriadených, riadia a zodpovedajú za činnos·
organizačných útvarov, ktoré sú v ich pôsobnosti.
Zamestnanci Spoločnosti
K 31. decembru 2010 evidovala Spoločnos· 3 816 zamestnancov. V porovnaní so stavom zamestnancov ku
koncu roka 2009 doslo k poklesu o 321 zamestnancov.
4 S



FINANČNÉ INFORMÁCIE
Finančné údaje za roky 2010 a 2009 zahrnuté v nasledujúcich tabuľkách tohto Súhrnného dokumentu boli
prevzaté z jednotlivých auditovaných konsolidovaných účtovných závierok pripravených v súlade s IFRS.
Tabuľky slúzia ako prehľadná forma prezentácie pre budúcich investorov do Podriadených Dlhopisov, ktorí by si
mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia dôkladne prečíta· plné znenie auditovaných konsolidovaných
účtovných závierok, obsahujúcich poznámky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčas· účtovnej závierky.
Tabuľka č. S3: Auditovaná konsolidovaná súvaha Spoločnosti podľa IFRS k 31. decembru 2010 v plnom rozsahu
(v tis. EUR).

Rok 2010

2010
2009
AKTÍVA


Peniaze a účty v Národnej banke Slovenska
335 356
322 937
Úvery vo finančných institúciách
1 253 486
1 197 756
Úvery poskytnuté klientom
6 074 859
6 050 148
Opravné polozky na straty z úverov
(394 240)
(314 743)
Finančné aktíva v reálnej hodnote zúčtované cez výkaz ziskov a strát
115 180
127 758
Cenné papiere k dispozíci na predaj
902 632
1 137 643
Cenné papiere drzané do splatnosti
2 285 263
2 420 060
Investície v pridruzených spoločnostiach
28 582
28 325
Dlhodobý nehmotný majetok
63 325
79 762
Dlhodobý hmotný majetok
209 683
224 860
Investície drzané na prenájom
4 809
6 481
Dlhodobý majetok určený na predaj
37 913
31 793
Pohľadávka zo splatnej dane z príjmov
281
24 088
Pohľadávka z odlozenej dane z príjmov
70 799
55 340
Ostatné aktíva
39 941
93 267
Aktíva spolu
11 027 869
11 485 475



ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE


Záväzky voči finančným institúciám
1 164 963
2 074 679
Záväzky voči klientom
8 158 459
7 801 796
Emitované dlhové cenné papiere
395 199
475 260
Rezervy
23 622
22 893
Finančné záväzky v reálnej hodnote zúčtované cez výkaz ziskov a strát
51 708
57 255
Ostatné záväzky
97 948
91 407
Záväzok zo splatnej dane z príjmov
11 364
316
Záväzok z odlozenej dane z príjmov
191
87
Podriadený dlh
195 105
180 260
Záväzky spolu
10 098 559
10 703 953
Vlastné imanie spolu, z toho
929 310
781 522
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej spoločnosti
926 734
779 120
Mensinový podiel
2 576
2 402
Záväzky a vlastné imanie spolu
11 027 869
11 485 475
Tabuľka č. S4: Auditovaná konsolidovaná súvaha Spoločnosti podľa IFRS k 31. decembru 2009 v plnom rozsahu
(v tis. EUR).

Rok 2009

2009
2008
AKTÍVA


Peniaze a účty v NBS
322 937
1 426 785
Úvery vo finančných institúciách
1 197 756
2 712 768
Úvery poskytnuté klientom
6 050 148
5 711 366
Opravné polozky na straty z úverov
(314 743)
(222 176)
Finančné aktíva v reálnej hodnote zúčtované cez výkaz ziskov a strát
127 758
155 570
Cenné papiere k dispozíci na predaj
1 137 643
836 941
Cenné papiere drzané do splatnosti
2 420 060
1 402 102
Investície v pridruzených spoločnostiach
28 325
40 344
5 S